關于非金融企業債務融資工具發行 主承銷商選聘的公告
根據《銀行間債劵市場非金融企業債務融資工具管理辦法》(中國人民銀行令〔2008〕第1號)及有關法律法規規定,依照《四川省國資委及所出資企業中介機構聘用管理辦法(試行)》(川國資辦〔2007〕6號)的相關要求,發行人擬就“四川省國有資產經營投資管理有限責任公司非金融企業債務融資工具發行主承銷商”進行比選。現誠邀合格機構參加比選,有關比選事宜告知如下:
一、 項目情況
1.發行人:四川省國有資產經營投資管理有限責任公司。
2.項目名稱:四川省國有資產經營投資管理有限責任公司非金融企業債務融資工具發行主承銷商比選。
3.發行總金額:不超過8億元(其中:中期票據不超過6億元,超短期融資不超過2億元),超短期融資一次發行,中期票據一次或多次發行)。
4.發行對象:銀行間債券市場機構投資者(國家法律、法規禁止的投資者除外)。
5.承銷方式:余額包銷(可采用承銷團方式)。
6.計息類型:固定單利,按年計息。
7.發行期限:中期票據為5年期,超短期融資為270天。
8.募集資金用途:置換銀行及其他金融機構借款、補充運營資金、補充項目建設資金及其與其他項目資金需求等不違反國家相關產業政策和法規規定的用途。
二、比選申請人資格要求:
1.在中國境內注冊的具有法人資格并具有非金融企業債務融資工具發行主承銷業務資質的機構,連續開展非金融企業債務融資工具發行業務3年以上。
2.2016年度年檢合格,有良好的社會信譽,近3年沒有違反法律法規、職業道德和執業準則的行為,且在四川省有常駐機構和專業人員。
3.主承銷商為單一法人報送方案,主承銷商可與其他承銷商聯合承銷。
4.比選對象業績要求:2015-2016年度非金融企業債務融資工具承銷業績優秀。
三、特別事項:
1.本次非金融企業債務融資工具發行基本承銷費率。不高于發行當期市場化費率的平均水平,明確自身的最低承銷費率。每期發行成功后從當期發行收入中一次性扣收。
2.我司將與中選主承銷商簽訂補充協議,約定:若發行利率低于包銷利率,則節約利息的20%(以三年為限)作為承銷費浮動項由主承銷商扣收;若發行利率高于包銷利率,則按包銷利率包銷,或減扣相應金額的承銷費,最高扣減額以承銷費為限。
3.除非我司書面要求延遲,則中選主承銷商須承諾從雙方簽訂合作協議當日起,原則上在3個月內完成對非金融企業債務融資工具的注冊成功。
4.包銷利率擬定為:以發行前5個工作日,同級別、同類型發行主體發行的同期限、同品種非金融企業債務融資工具的發行平均利率為包銷利率。
四、比選申報材料的主要內容
1.申報人基本情況介紹;組織機構代碼證、營業執照證、稅務登記證和企業資質證書等復印件。
- 承銷方案。
2.1承銷方案的構想。對省國資經營公司發行非金融企業債務融資工具的整體設想、規劃、擬采取的方案、措施等。
2.2擬派承銷團隊情況。擬派承銷團隊人員簡歷介紹,擬派承銷團隊主要負責人近三年的業績介紹,擬派承銷團隊的特殊優勢介紹。
2.3時間安排。承諾非金融企業債務融資工具注冊成功通過的時間,整個項目計劃的進度和時間安排。
2.4收費報價。包括詳細的收費模式以及情況說明。
2.5票面利率。承諾的擬發行利率以及相關情況說明。
- 承銷業績情況。包括2015年和2016年承銷只數和承銷金額,以及承銷業績在行業中的排名情況。
- 總資產情況。2016年參加比選申請人的總資產情況,以及總資產在行業中的排名情況。
- 承諾函。對提供材料的真實性以及是否滿足邀請書中規定的服務范圍和要求作出明確、具體的承諾。
- 參會代表授權委托書。
- 協議合同(樣本)。
- 其他應選方認為必要的資料。
五、申報材料的報送要求
申報材料應統一用A4紙打印,一式八份,正本1份和副本7份分別裝訂成冊,密封后按規定時間交比選人。當副本和正本不一致時,以正本為準,但副本和正本內容不一致造成的評審差錯由申請人自行承擔。
六、比選材料報送截止的時間和報送地點:
比選申請人應于2017年5月25日17:00時將按比選文件要求提交的密封比選文件送交到成都市錦江工業園區三色路199號五冶大廈A區13層財務管理部,逾期送達作無效比選文件處理。
七、聯系人:倪 紅 028-62088774
程祖榮 028-62088784
八、本公告的最終解釋權歸四川省國有資產經營投資管理有限責任公司。
附件:
- 比選須知upLoads/files/附件1.pdf
- 比選申請書upLoads/files/附件2.pdf
- 比選申請函upLoads/files/附件3.pdf
- 授權委托書upLoads/files/附件4.pdf
- 資格審查資料upLoads/files/附件5.pdf
- 承銷機構upLoads/files/附件6.pdf
- 承銷方案upLoads/files/附件7.pdf
- 承諾書upLoads/files/附件8.pdf
- 報價單upLoads/files/附件9.pdf
- 承銷業績upLoads/files/附件10.pdf
- 資產規模排名upLoads/files/附件11.pdf
- 后續服務upLoads/files/附件12.pdf
- 廉潔承諾書upLoads/files/附件13.pdf
四川省國有資產經營投資管理有限責任公司
2017年5月22日